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第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访中信银行财富顾问

时间:2022-04-24 来源网站:蛇皮果财经网

第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-中信银行 财富顾问

第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-中信银行 财富顾问

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。 金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。 第四届中国金融理财师大赛广2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。

金库君在现场采访了几位参赛选手,我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。

第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-中信银行广东分行 财富顾问

一开始学习AFP,是比较基础的理财的观念。到了CFP,我们真正体会到需要关注客户的方方面面:从他的家庭的资产情况,到未来的规划。如果只有AFP的知识,不足以我们给客户做到更深入和全面的理财规划。CFP是全生涯覆盖的,我们给客户做的方案就更加的完善。

我本身是做财富顾问的,CFP是给我日后做私人银行高净值客户理财,打下了一个良好的基础。 CFP剩下的两门通过以后,我也打算把CPB的证书也一并拿齐,这就是我们金融人员,尤其是理财规划人员,应该具备的基础。

随着资管新规的发布,对理财师的价值会更加体现出来,所以不断完善我们自身的基础,获得更多更专业的证书培训的内容,对我们未来的发展是更加有利的。

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